资金出海

定制化家族财富管理体系,涵盖资产配置、信托架构、慈善基金等

服务1

基金管理与家族办公室:定制化家族财富管理,助力代际传承与稳健增长

在全球化与财富多元化的背景下,高净值家族对财富管理的需求日益复杂化。我们专注于为家族提供定制化家族财富管理体系,涵盖资产配置、信托架构、慈善基金等核心服务。凭借新加坡本土化团队超20年的全球资产运营经验,独创“四维稳定模型”,帮助家族实现年化收益6%-20%的稳健增长。我们的优势在于“家族治理+金融工具”双轮驱动,解决代际传承与跨境资产隔离难题,助力家族财富的长期保值与增值。

一、服务内容:定制化家族财富管理体系

我们围绕家族财富管理的核心需求,提供全方位的定制化服务,确保财富的稳健增长与代际传承。

  1. 资产配置
    • 根据家族的风险偏好与投资目标,制定多元化的资产配置方案。
    • 涵盖股票、债券、房地产、私募股权等资产类别,实现风险分散与收益最大化。
  2. 信托架构
    • 提供家族信托设计与设立服务,确保财富的代际传承与税务优化。
    • 根据家族需求,定制不可撤销信托、可撤销信托等不同信托架构。
  3. 慈善基金
    • 协助家族设立慈善基金,实现社会责任与财富传承的双重目标。
    • 提供慈善基金运营与管理支持,确保资金的高效使用与合规性。
  4. 跨境资产隔离
    • 通过离岸信托与跨境资产配置,帮助家族实现资产的合法隔离与保护。
    • 提供跨境税务筹划与合规管理服务,确保资产的安全性与合法性。
二、四维稳定模型:实现年化收益6%-20%的稳健增长

我们独创的“四维稳定模型”,通过四个维度的全面管理,帮助家族实现财富的稳健增长。

  1. 风险控制
    • 通过多元化资产配置与风险对冲策略,降低投资风险。
    • 定期进行风险评估与调整,确保投资组合的稳定性。
  2. 收益优化
    • 深度挖掘全球优质资产,提升投资组合的收益水平。
    • 通过动态调整资产配置,抓住市场机遇,实现收益最大化。
  3. 税务优化
    • 通过信托架构与跨境税务筹划,合理降低税负,提升财富净值。
    • 提供税务合规管理服务,确保家族财富的合法性与安全性。
  4. 代际传承
    • 通过家族信托与慈善基金,确保财富的代际传承与可持续发展。
    • 提供家族治理与继承规划服务,解决代际传承中的潜在问题。
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三、家族治理+金融工具:双轮驱动解决核心难题

我们以“家族治理+金融工具”为核心,帮助家族解决代际传承与跨境资产隔离难题,确保财富的长期保值与增值。

  1. 家族治理
    • 提供家族治理架构设计与实施服务,确保家族成员的利益平衡与和谐。
    • 定期举办家族会议与培训,提升家族成员的管理能力与凝聚力。
  2. 金融工具
    • 通过信托、保险、私募股权等金融工具,实现财富的保值与增值。
    • 提供定制化金融解决方案,满足家族的多样化需求。
  3. 成功案例
    • 通过我们的服务,某家族实现了年化收益15%的稳健增长,并成功完成代际传承。
    • 某家族通过离岸信托与跨境资产配置,实现了资产的合法隔离与保护。
四、新加坡本土化团队:超20年全球资产运营经验

我们凭借新加坡本土化团队超20年的全球资产运营经验,为客户提供专业、高效的财富管理服务。

  1. 专业团队
    • 团队由资产管理专家、税务顾问、法律顾问等组成,确保服务的专业性与全面性。
    • 提供一对一咨询服务,根据家族需求定制专属方案。
  2. 全球资源整合
    • 整合全球优质资产与金融工具,为客户提供多元化的投资选择。
    • 实时跟踪全球市场动态与政策变化,确保投资方案的时效性与合规性。
  3. 数字化工具
    • 通过智能系统与数字化工具,提升服务效率与客户体验。
    • 提供实时投资组合分析与风险评估,帮助客户随时掌握财富动态。
五、客户案例:助力家族实现财富保值与代际传承

以下是我们服务的部分客户案例,展示了我们如何帮助家族实现财富的保值与代际传承。

  1. 某企业家家族
    • 通过我们的资产配置服务,家族实现了年化收益18%的稳健增长。
    • 通过家族信托与慈善基金,成功完成了代际传承与社会责任目标。
  2. 某金融高管家族
    • 通过我们的信托架构与跨境资产隔离服务,家族资产实现了合法保护与税务优化。
    • 通过家族治理与继承规划,解决了代际传承中的潜在问题。
  3. 某科技创始人家族
    • 通过我们的私募股权与房地产投资服务,家族财富实现了多元化增值。
    • 通过离岸信托与跨境税务筹划,家族资产实现了合法隔离与保护。
六、联系我们:开启家族财富管理之旅

无论您是企业家、高管还是创始人,我们都能为您提供专业、高效的家族财富管理服务,助力您的家族实现长远发展目标。

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